大賺900億!去年前三季度企業年金投資業績曝光 哪家機構最搶眼?

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來源:中國證券報 時間:2020-01-03 19:27:00
1.7萬億企業年金2019年第三季度投資收益如何?人力資源和社會保障部2020年1月2日發布的數據顯示,2019年第三季度,全國企業年金基金投資收益為294.67億元,加權平均收益率為1.83%。2019年前三季度,全國企業年金基金投資累計收益達900.95億元。

  1.7萬億企業年金2019年第三季度投資收益如何?

  人力資源和社會保障部2020年1月2日發布的數據顯示,2019年第三季度,全國企業年金基金投資收益為294.67億元,加權平均收益率為1.83%。2019年前三季度,全國企業年金基金投資累計收益達900.95億元。

  截至2019年三季度末,全國企業年金積累基金總規模為16951.26億元,比2019年二季度末增加775.52億元。

  去年第三季度加權平均收益率為1.83%

  數據顯示,2019年第三季度,全國企業年金基金投資收益為294.67億元,加權平均收益率為1.83%。2019年前三季度累計收益900.95億元。2019年二季度加權平均收益率為0.97%。

來源:人力資源和社會保障部

(本年指2019年,本季為2019年第三季度)

  從業績分布看,2019年前三季度,收益率在6%-8%之間的企業年金基金投資組合資產金額占比最高,為42.71%;收益率在4%-6%的企業年金基金投資組合資產金額占比為39.63%;收益率在2%-4%、8%以上、0-2%的企業年金基金投資組合資產金額占比分別為9.92%、7.52%、0.20%;收益率為負的占比只有0.01%。

2019年前三季度全國企業年金基金

投資組合收益率分布情況表

來源:人力資源和社會保障部

  從各類計劃來看,2019年前三季度,含權益類計劃的表現總體強于固定收益類。前三季度單一計劃和集合計劃的含權益類組合的加權平均收益率分別為6.48%、6.07%,固定收益類組合的加權平均收益率分別為4.15%、4.25%。

2019前三季度全國企業年金基金收益率

來源:人力資源和社會保障部

(本年指2019年,上年為2018年)

  投資業績哪家靚?

  投資管理規模排名前五的機構分別為泰康資產、平安養老、國壽養老、工銀瑞信和華夏基金。

  單一計劃是企業年金主要部分,再來重點看看單一計劃的業績。

  2019年前三季度,22家投資管理機構旗下單一計劃含權益類組合加權收益率均超過5%。其中,工銀瑞信基金含權益類組合加權平均收益率為7.52%,排名第一;易方達基金、泰康資產含權益類組合加權平均收益率分別為7.51%、7.40%,排名第二、第三。

  單一計劃固定收益類組合中,招商基金業績最佳,加權平均收益率高達5.68%;中金公司、易方達基金排名第二、第三,加權平均收益率分別為5.57%、5.21%。

  集合計劃方面,2019年前三季度,集合計劃含權益組合中,易方達基金加權均收益率最高,為7.61%;集合計劃固定收益類組合中,博時基金以6.39%的加權平均收益率排名第一。

2019年前三季度企業年金基金投資管理情況

數據來源:人力資源和社會保障部

  中國人壽養老保險受托規模居首

  從受托情況來看,中國人壽養老保險受托管理資產金額排名第一,達3457.61億元;平安養老保險排名第二,受托管理資產金額2565.38億元;工商銀行排名第三,受托管理資產金額1299.06億元。

中國人壽公允價值變動凈收益?

2019年三季度企業年金基金法人受托管理情況

來源:人力資源和社會保障部

  托管方面,工商銀行的托管資產金額排名第一,高達5881.86億元,建設銀行、中國銀行托管資產金額排名第二、第三,分別為3038.10億元、2319.58億元。

2019年三季度企業年金基金托管情況

來源:人力資源和社會保障部

  理財子公司欲進入養老金市場

  以養老金為代表的機構化,是A股投資者結構演變的大勢所趨。

  興業證券研究認為,海外市場發展過程中,機構化程度高是市場成熟的一大特征。以養老金為代表的長線資金,其作用不可忽視。

  值得注意的是,陸續成立的銀行理財子公司正高度關注養老金市場。

  中國光大銀行資產管理部總經理潘東日前撰文稱,若理財子公司成為養老體系的投資管理人,將理財子公司產品納入養老基金投資范圍,則打通了銀行渠道、養老金資金和資本市場的關鍵環節,可以實現“一石三鳥”之效:

  一是通過銀行渠道促進儲蓄向第三支柱的轉化,降低儲蓄率的同時提升第三支柱規模;

  二是將儲蓄轉化為直投資金,可極大促進直接融資發展,提高資金配置的效率,降低我國企業的負債率;

  三是可以為資本市場引入長期穩定的資金,支持創新型企業融資發展,促進經濟從高速增長轉向高質量發展。

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